Integrationen hjælper dig med:
1. Effektivitet:
Med Penneo og Ratios integrationen kan du strømline dine arbejdsprocesser og reducere de tidskrævende, manuelle opgaver:
- Automatiseret KYC-processer: Opret KYC-cases direkte fra Ratios’ lead-modul, og lad Penneo håndtere hele processen uden behov for dobbeltarbejde.
- Digital signering og dokumenthåndtering: Send aftalebreve direkte til digital signering fra Ratios, og få dokumenterne automatisk opdateret og gemt på klientens profil.
- Overvågning af klientstatus: Følg KYC-status og underskrevne regnskaber direkte fra Ratios, og få realtidsopdateringer om dine klienters compliance og signeringsprocesser.
2. Compliance og sikkerhed
Overhold AML-reglerne og sikre dine klienters data med Penneo og Ratios’ sikre og effektive workflows:
- Overholdelse af hvidvasklovgivningen: Med automatiserede KYC-kontroller kan du sikre, at hver ny kunde gennemgår de nødvendige kontroller, hvilket reducerer risikoen for fejl og manglende overholdelse.
- Sikker digital signering: Alle aftalebreve og regnskaber underskrives digitalt og opbevares sikkert i overensstemmelse med GDPR og andre relevante reguleringer, hvilket beskytter dine klienters data.
- Automatiske notifikationer: Modtag automatiske advarsler og notifikationer i Ratios, når der sker ændringer i dine kundeforhold eller deres risikoprofiler, så du altid er på forkant.
3. Medarbejdertilfredshed
Skab et effektivt og tilfredsstillende arbejdsmiljø for dine medarbejdere ved at samle alle opgaver på én platform:
- Simpel opgavestyring: Med integrationen får dine medarbejdere adgang til strukturerede og automatiserede workflows, der gør det muligt at følge opgaver fra start til slut – fra KYC til underskrift.
- Øget kontrol og ansvar: Opgaver som KYC og digital signering kan nemt uddelegeres til de relevante teammedlemmer, hvilket giver øget kontrol og overblik i Ratios.
- Effektive arbejdsgange: Gennem automatiserede workflows kan dine teams fokusere på kerneopgaverne og reducere tid brugt på manuelle og administrative opgaver.
Om Ratios:
Ratios er en dedikeret platform, skabt specielt til revisorer og bogholdere, der ønsker at optimere deres arbejdsgange og effektivisere deres forretning. Platformen giver dig mulighed for at skabe sammenhæng mellem kunder, medarbejdere, ERP, KYC og Sign i én platform. Læs om Ratios.