We hebben onlangs een update doorgevoerd in de Penneo-integratie met Silverfin, zodat u documenten direct vanuit de ‘Exports’ in Silverfin kunt toevoegen.
Voorheen moesten documenten die in Silverfin waren aangemaakt, zoals de jaarrekening, handmatig worden gedownload en geüpload naar Penneo. Deze update stroomlijnt die handmatige stap in uw workflow:
- U kunt nu maximaal 5 documenten uit de exportsectie van Silverfin toevoegen aan de verzameling documenten die u naar Penneo verstuurt
- Dit betekent minder handmatig werk voor u, omdat documenten rechtstreeks vanuit Silverfin kunnen worden toegevoegd.
- Om deze functie te gebruiken, wordt u gevraagd om het documenttype binnen de integratie te specificeren.
- U zult een vernieuwde gebruikersinterface voor de Silverfin-integratie opmerken, die is ontworpen om de selectie van documenten uit de exportsectie te ondersteunen.
Deze verbetering is bedoeld om uw dagelijkse taken efficiënter te maken:
- Minder handmatig werk: u hoeft documenten niet meer handmatig te downloaden en opnieuw te uploaden vanuit het exportsectie, wat u tijd bespaart.
- Gestroomlijnde workflows: integreer documenten zoals de jaarrekening soepeler in uw Penneo-ondertekeningsproces.
Ga voor een meer gedetailleerd overzicht en om deze verbeteringen in actie te zien naar ons Helpcentrum of bekijk de volgende uitlegvideo.